国家层面释放出对软件与信息技术服务业（简称“软件产业”）的强力支持信号，一系列重磅政策利好相继出台，为产业发展注入了强劲动力。国信证券在最新研报中指出，应重点关注优质赛道上的龙头信创厂商及基础软件服务商，认为其在政策东风与市场需求的双重驱动下，正迎来前所未有的发展机遇。
一、政策暖风频吹，软件产业战略地位凸显
软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础。近期出台的政策，从顶层设计上明确了软件产业作为国民经济先导性、战略性和基础性产业的地位，旨在突破关键核心技术，提升产业链供应链韧性和安全水平。政策覆盖了核心技术攻关、知识产权保护、人才培养、市场应用推广等多个维度，不仅提供了财税、投融资等方面的具体支持，更强调了国产化替代与安全可控的重要性。这为以信创（信息技术应用创新）为核心的国产软件生态建设铺平了道路，营造了极为有利的发展环境。
二、信创产业加速，龙头厂商优势尽显
信创产业是政策利好的核心落脚点之一。随着党政、金融、电信、能源等关键行业信创进程从试点走向全面推广，市场需求正从基础硬件向更核心、更关键的基础软件和应用软件深度拓展。在此过程中，那些在操作系统、数据库、中间件、办公软件等核心基础软件领域深耕多年的龙头厂商，凭借其长期的技术积累、对行业需求的深刻理解、日益完善的产品生态以及逐步建立起的市场口碑，构筑了坚实的竞争壁垒。
国信证券认为，这些龙头厂商不仅能够最大程度地受益于行业规模扩张带来的“蛋糕做大”，更能在激烈的市场竞争中凭借技术、品牌和生态优势，持续提升市场份额，实现强者恒强。它们的成长路径已从单纯的政策驱动，转向“政策+市场”双轮驱动，业绩的确定性和成长性更为可观。
三、基础软件服务：信创落地的关键支撑
除了标准化的软件产品，与之配套的基础软件服务同样至关重要，这也是政策重点支持的方向。基础软件服务包括咨询规划、迁移适配、运维保障、人才培训等，是确保信创产品在实际业务场景中“用得好、用得稳”的关键环节。随着信创替换范围扩大、系统复杂度提升，用户对专业化、高水平服务的需求急剧增加。
能够提供一站式、全生命周期服务的厂商，将深度绑定客户，形成强大的用户黏性。这类服务不仅贡献了可观的持续性收入，更是构建产业生态、反馈产品迭代的重要闭环。因此，在关注软件产品龙头的具备强大服务体系能力的厂商同样值得重点关注，它们构成了信创产业链中不可或缺的稳定器与增值极。
四、展望未来：聚焦优质赛道，把握核心资产
当前软件产业，特别是信创领域，正处在政策大力扶持、市场需求爆发的黄金交汇点。投资者应沿着国产化与数字化两大主线，聚焦操作系统、数据库、工业软件等“卡脖子”与高成长并存的优质赛道。
在选择具体标的时，应优先考虑那些技术实力雄厚、产品线完整、生态号召力强、服务能力突出的龙头信创厂商。它们不仅是当前政策红利的主要受益者，更有望在未来全球软件产业的竞争格局中占据一席之地。随着信创内涵从“可用”向“好用、愿用”深化，这些核心企业的发展空间将进一步打开，其长期投资价值值得持续关注与期待。
